一、全面了解客戶的心理
每一個大將上戰場之前都會了解對手的詳細資料，seo也應當如此，所以我們必須要基本了解客戶的心理。
1、 客戶是否已經下定決心投資網絡營銷：這一點非常重要，看客戶的投資心理講會決定我們做網站優化方案的方向，是策劃一份大型的網絡門戶網站策劃方案，還是策劃一份簡單的產品站策劃方案，完全取決于客戶對網絡營銷投資心理，這個也決定了我們將能夠在這個客戶這里看到多少利益，也能看出這個客戶對網絡營銷的重視程度。所以必須先全面的了解客戶的投資方向和網絡營銷概念。優質客戶和一般客戶從心理就可以看出一個標準。
2、 客戶是否要組建網絡營銷團隊：團隊的力量比起我們個人的力量可向而知，如果客戶組建了網絡團隊，那么我們在網站策劃方案當中就必須為客戶考慮到網絡營銷的這個部分，還要增加網絡營銷的方案，這樣不僅我們解決了人力物力，客戶這邊也能夠實實在在的看到網絡營銷的效果。當然了，如果客戶不組建網絡營銷團隊，那么我們只能靠自己的團隊來為客戶做網絡營銷了，這個可能也是好多網絡公司希望的，這樣的話，客戶在自己手里;但是從長遠考慮，從利益考慮的話，第一您不會得到多大的利益，第二這個客戶資源未必長久。
3、 客戶對網絡營銷的態度：態度決定了好多方面，如果這個客戶又能投資，又能組建團隊，對網絡營銷也認知，但是非常著急效果問題，那么我們就要不同對待，要從網站優化方案的質量，網絡營銷方案的可實行的力度著手，只有這樣我們才能確保各項方案的順利進行，也只有這樣我們才能達到自己對客戶的承諾。承諾的兌現是一個seo也是一個企業，更是一個團隊存在的基礎。
二、全面收集、了解網站所涉及的產品資料
1、收集資料：說到收集資料，資料的來源有幾個方向，第一是客戶提供;第二是我們從網絡上整合資料;第三是我們要去淘資料;第四是從各項資料的擴展資料。
2、資料整合：資料整合是非常重要的一個環節，我們想把客戶的訂單拿下，想把網站優化方案做好，想更好的實施網絡營銷方案，必須要做到這一步。如果從seo角度考慮，整合資料也是為了避免我們做出來的網站內容和互聯網上的重復，只有所有的資料是第一手的，我們的網站才會走的長遠，這個也就是為什么好多seo要原創文章的道理。所以如果您是一個嚴謹的網絡營銷方案策劃專家，那么這一點應該是必須做的。
3、資料的分門別類：對于資料的分門別類，這個要在設計網站布局的時候用到，設計網站布局之前的關鍵一步就是有效關鍵詞的選取和長尾關鍵詞的擴展，資料的分門別類和網站關鍵詞選擇，競爭對手分析，網站布局是一個完整的整體，不可缺少。細心的對待資料分門別類是以后我們網站獲得更多的流量的最重要的環節之一。
三、對產品的實地考察
1、可實行的實地考察：在和客戶溝通和資料的整理過程中，我們會和客戶不斷的接觸，那么我們在和客戶的接觸過程中盡量對客戶的情況和客戶的產品做更全面的了解，這樣不僅對我們了解客戶心理，資料收集會有更好的幫助，更能說明我們認真、負責、職業化。
2、不可實行的實地考察：可能好多朋友都會遇到這樣的情況，客戶離自己太遠，考察由于地理的因素不可實行，那么我們可以通過其他的通信方式來解決這個問題，比如電話，視頻，郵件等等。當然了，如果您對待的是一個門戶站，那么即使是不可實行，也要實行實地考察了。
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